ผู้กล้าโค่นจอมมารลงตามลำพัง ทุกอย่างกลับมาสงบสุขอีกครั้ง ในขณะที่โลกปีศาจมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เพื่อชิงตำแหน่งราชาปีศาจคนต่อไป แต่หนึ่งในตัวเต็งกลับเป็นผู้กล้ามนุษย์ เฮสก์ โดยไม่ทราบแรงจูงใจของเขา ทำให้ วามิริโอ หนึ่งในจตุราชันของเผ่าปีศาจพยายามหาวิธีขวางเขาให้ออกจากการแข่งขัน
